| 整體衛(wèi)浴的未來發(fā)展及現(xiàn)狀 |
整體衛(wèi)浴行業(yè)的發(fā)展在國(guó)內(nèi)已有20多年，與全屋裝配式相比，有的企業(yè)在這一市場(chǎng)上的起步更早，住宅產(chǎn)業(yè)化是近兩年來從建筑到室內(nèi)裝飾探索出來的一條路徑。與建筑產(chǎn)業(yè)化相比，室內(nèi)裝飾產(chǎn)業(yè)化難度更低，推廣速度會(huì)更快。隨著裝配式裝修的逐漸升溫，整體衛(wèi)浴作為局部空間裝修也越來越受到重視。 整體衛(wèi)浴產(chǎn)品迭代更替 第一代體系:以FRP、聚氨酯發(fā)泡材料、水泥纖維材料等。 第二代技術(shù)體系：以SMC、VCM、貼磚體系為主， 目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的產(chǎn)品研發(fā)后，也有部分企業(yè)解決了石材、瓷磚的干法施工問題，陸續(xù)推出以彩鋼板、瓷磚、大理石為面材的整體衛(wèi)浴產(chǎn)品，目前行業(yè)仍缺乏規(guī)范，品質(zhì)參差不齊；市場(chǎng)占有率仍然不高，消費(fèi)者認(rèn)知差。  國(guó)內(nèi)整體衛(wèi)浴發(fā)展經(jīng)歷： 起源：引進(jìn)日本技術(shù)，1997年在工廠誕生首套整體衛(wèi)浴； 發(fā)展：2000-2011年，小眾化市場(chǎng)投放整體衛(wèi)�。ㄙe館、連鎖酒店、醫(yī)院、學(xué)校、輪船、公租房等）； 第一波政策推動(dòng)：2011年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布《建筑業(yè)“十二五”規(guī)劃》，提出鼓勵(lì)和推動(dòng)新建保障性住房和商品住宅菜單式全裝修交房。 2011-2017年，loft公寓、長(zhǎng)租公寓、連鎖酒店等工裝市場(chǎng)全面打開，以萬科地產(chǎn)為代表開始積極了解和推廣整體衛(wèi)浴，各大地產(chǎn)公司觀望并引入集采。 第二波政策推動(dòng)：國(guó)辦發(fā)〔2016〕71號(hào)文用10年左右的時(shí)間，使裝配式建筑占新建面積的比例達(dá)到30%。根據(jù)粵府辦〔2017〕28號(hào)文要求到2020年，裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上，到2025年，裝配式建筑占比達(dá)到35%以上。 2016年后，隨著政策強(qiáng)力推動(dòng)，以及長(zhǎng)租公寓、loft公寓、部分住宅投放整體衛(wèi)浴數(shù)量急劇增加，行業(yè)呈規(guī)�；l(fā)展趨勢(shì)。整體衛(wèi)浴企業(yè)有的區(qū)域化戰(zhàn)略布局（布局全國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈）、有的新增大型企業(yè)、有的收購?fù)滩⑵渌髽I(yè)等現(xiàn)象，整體衛(wèi)浴開始進(jìn)入批量化時(shí)代； 整體衛(wèi)浴主要身處工裝市場(chǎng) 整體衛(wèi)浴在工裝、酒店、商場(chǎng)等場(chǎng)景的利用率不斷提升，有調(diào)查表明，其在經(jīng)濟(jì)型酒店的滲透率已有10%。公共場(chǎng)景的應(yīng)用對(duì)于（C端）家裝市場(chǎng)使用習(xí)慣的培養(yǎng)具有重大意義。但是面對(duì)國(guó)內(nèi)住宅衛(wèi)生間戶型“千戶千面”，尺寸很難做到標(biāo)準(zhǔn)化。只是隨著裝配式建筑和全裝修交房政策影響，逐漸規(guī)范化、市場(chǎng)化，這種狀況才在發(fā)生轉(zhuǎn)變。目前整體衛(wèi)浴主要投放在增量市場(chǎng)（新開發(fā)的房地產(chǎn)），還未批量化進(jìn)入存量市場(chǎng)（舊改/棚改、零售市場(chǎng)）。就目前國(guó)內(nèi)整體衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展依然比較艱難，市場(chǎng)走勢(shì)并不樂觀。如2019年上半年長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮和驟停，2019年下半年地產(chǎn)住宅市場(chǎng)拿地急劇縮減。 整體衛(wèi)浴在家裝市場(chǎng)處境 我國(guó)的衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)3100億，工程市場(chǎng)占比不足20%，巨大的市場(chǎng)空間存在于（C端）家裝領(lǐng)域，但由于技術(shù)、工藝方面存在的短板，整體衛(wèi)浴始終沒能攻占這一市場(chǎng)。 “衛(wèi)浴”是家庭格局中受關(guān)注度增長(zhǎng)最快的空間，年輕人更愿意為衛(wèi)生間花錢，并且將它視為最珍貴的獨(dú)處空間。不止在家裝領(lǐng)域，租房市場(chǎng)也發(fā)生了巨大改變，不論在什么樣的條件下，這一代年輕人都會(huì)選擇讓自己住得好一點(diǎn)，這也是近年來長(zhǎng)租公寓蓬勃發(fā)展的一大內(nèi)因。比起窩居在70年代老舊建筑的一個(gè)房間里，越來越多年輕人選擇了空間更加獨(dú)立的長(zhǎng)租公寓。為了服務(wù)好對(duì)生活品質(zhì)有著更高追求的這群人，長(zhǎng)租公寓在裝修方面也較以往有了很大的改變，裝配式內(nèi)裝、整體衛(wèi)浴、智能家居產(chǎn)品開始被廣泛接受和應(yīng)用。 對(duì)于住戶而言，采用這種方式進(jìn)行裝修的衛(wèi)浴，能夠?qū)崿F(xiàn)最小空間內(nèi)的功能最大化，即在有限的公寓衛(wèi)浴空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)多分離，并植入盡可能多的使用功能，居住體驗(yàn)大幅提升。新的變化催生新的機(jī)會(huì)，整體衛(wèi)浴想要打開局面，進(jìn)軍（C端）家裝市場(chǎng)，產(chǎn)品多樣化的適應(yīng)能力是關(guān)鍵，能夠滿足中國(guó)千變?nèi)f化的戶型，將自身快速安裝、便捷使用的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到最大，同時(shí)降低定制產(chǎn)品的成本，是打開局面的重要方式。  整體衛(wèi)浴企業(yè)面臨怎么破局 從2013年開始，我國(guó)房地產(chǎn)增速開始放緩。2017下半年，北上廣深等一線城市的二手住房成交規(guī)模超過新房。截至2019年2月，我國(guó)房地產(chǎn)庫存量為178萬平方米。“存量房時(shí)代”的真正到來，也意味著未來二手房裝修的需求將會(huì)越來越大。經(jīng)歷過十年的高歌猛進(jìn)，一下子慢下來的房地產(chǎn)市場(chǎng)也給下游家居行業(yè)帶來了巨大影響，相對(duì)應(yīng)的，家居行業(yè)從裝修到家具各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)都被波及。存量房交易使裝修從過去以毛坯房為主向以二手房改造過渡。一二線城市高昂的房?jī)r(jià)讓很多業(yè)主在購房后選擇了不裝修或局部空間改造，功能性最強(qiáng)的廚衛(wèi)空間成為了重中之重，以舊房改造為主的裝修公司開始尋找廚衛(wèi)空間的快速解決方案，于是整體衛(wèi)浴、整體廚房找到了新的出口。 上游房地產(chǎn)市場(chǎng)帶來的改變除了局部空間改造外，還有全裝修、裝配化率的政策傾斜和補(bǔ)貼，使得工裝的使用意愿得到了加強(qiáng)。加上國(guó)家對(duì)綠色建筑、工業(yè)化內(nèi)裝的大力推廣，以及國(guó)人對(duì)裝修效率、居住品質(zhì)要求的不斷攀升，都使得家居產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速升級(jí)迭代期。滿足了快速交付、工序簡(jiǎn)化，同時(shí)解決了空鼓、漏水問題的整體衛(wèi)浴也隨之升溫。 但是面對(duì)國(guó)內(nèi)住宅衛(wèi)生間戶型“千戶千面”，尺寸很難做到標(biāo)準(zhǔn)化困境局面，因此有的整體浴室企業(yè)突破固定尺寸模具的限制，開發(fā)出組合模具來應(yīng)對(duì)。有的企業(yè)采用模塊化的預(yù)制衛(wèi)浴系統(tǒng)，在工廠內(nèi)根據(jù)尺寸提前做好最終運(yùn)輸?shù)接脩糇√幇惭b好。采用這兩種方法在解決當(dāng)下住宅衛(wèi)生間戶型“千戶千面”上只能治標(biāo)不治本，難以徹底解決困境。 從產(chǎn)品上來說，當(dāng)傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)加入整體衛(wèi)浴，它們有充沛的研發(fā)費(fèi)用，資本的驅(qū)動(dòng)可以加速產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)推廣的速度；可以將已成熟的單品配套植入，使整體衛(wèi)浴的質(zhì)感更高。但產(chǎn)品迭代、戰(zhàn)略升級(jí)都需要市場(chǎng)和時(shí)間的驗(yàn)證，這是資金不能代替的；這些企業(yè)對(duì)整體衛(wèi)浴的主體結(jié)構(gòu)、主材及連接件等的研發(fā)和使用成熟度較低，生產(chǎn)能力待考證；巨頭轉(zhuǎn)型也有缺點(diǎn)，原因在于巨頭轉(zhuǎn)型往往決心不足，仍會(huì)以現(xiàn)有業(yè)務(wù)為主，猶猶豫豫最終被革命者落在時(shí)代的后面。當(dāng)前的整體衛(wèi)浴產(chǎn)品主要面向工裝市場(chǎng)，巨頭傳統(tǒng)渠道對(duì)其助力不大。 目前整體衛(wèi)浴圈子小，市場(chǎng)大，人才稀缺。企業(yè)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)背后，最終還是人才的競(jìng)爭(zhēng)，打開市場(chǎng)最大的難點(diǎn)在于能否滿足用戶需求，所以不論是哪類企業(yè)，提升產(chǎn)品品質(zhì)和用戶體驗(yàn)都是首先要解決的問題。 |
整體衛(wèi)浴行業(yè)的發(fā)展在國(guó)內(nèi)已有20多年，與全屋裝配式相比，有的企業(yè)在這一市場(chǎng)上的起步更早，住宅產(chǎn)業(yè)化是近兩年來從建筑到室內(nèi)裝飾探索出來的一條路徑。與建筑產(chǎn)業(yè)化相比，室內(nèi)裝飾產(chǎn)業(yè)化難度更低，推廣速度會(huì)更快。隨著裝配式裝修的逐漸升溫，整體衛(wèi)浴作為局部空間裝修也越來越受到重視。 整體衛(wèi)浴產(chǎn)品迭代更替 第一代體系:以FRP、聚氨酯發(fā)泡材料、水泥纖維材料等。 第二代技術(shù)體系：以SMC、VCM、貼磚體系為主， 目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的產(chǎn)品研發(fā)后，也有部分企業(yè)解決了石材、瓷磚的干法施工問題，陸續(xù)推出以彩鋼板、瓷磚、大理石為面材的整體衛(wèi)浴產(chǎn)品，目前行業(yè)仍缺乏規(guī)范，品質(zhì)參差不齊；市場(chǎng)占有率仍然不高，消費(fèi)者認(rèn)知差。 國(guó)內(nèi)整體衛(wèi)浴發(fā)展經(jīng)歷： 起源：引進(jìn)日本技術(shù)，1997年在工廠誕生首套整體衛(wèi)��； 發(fā)展：2000-2011年，小眾化市場(chǎng)投放整體衛(wèi)浴（賓館、連鎖酒店、醫(yī)院、學(xué)校、輪船、公租房等）； 第一波政策推動(dòng)：2011年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布《建筑業(yè)“十二五”規(guī)劃》，提出鼓勵(lì)和推動(dòng)新建保障性住房和商品住宅菜單式全裝修交房。 2011-2017年，loft公寓、長(zhǎng)租公寓、連鎖酒店等工裝市場(chǎng)全面打開，以萬科地產(chǎn)為代表開始積極了解和推廣整體衛(wèi)浴，各大地產(chǎn)公司觀望并引入集采。 第二波政策推動(dòng)：國(guó)辦發(fā)〔2016〕71號(hào)文用10年左右的時(shí)間，使裝配式建筑占新建面積的比例達(dá)到30%。根據(jù)粵府辦〔2017〕28號(hào)文要求到2020年，裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上，到2025年，裝配式建筑占比達(dá)到35%以上。 2016年后，隨著政策強(qiáng)力推動(dòng)，以及長(zhǎng)租公寓、loft公寓、部分住宅投放整體衛(wèi)浴數(shù)量急劇增加，行業(yè)呈規(guī)�；l(fā)展趨勢(shì)。整體衛(wèi)浴企業(yè)有的區(qū)域化戰(zhàn)略布局（布局全國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈）、有的新增大型企業(yè)、有的收購?fù)滩⑵渌髽I(yè)等現(xiàn)象，整體衛(wèi)浴開始進(jìn)入批量化時(shí)代； 整體衛(wèi)浴主要身處工裝市場(chǎng) 整體衛(wèi)浴在工裝、酒店、商場(chǎng)等場(chǎng)景的利用率不斷提升，有調(diào)查表明，其在經(jīng)濟(jì)型酒店的滲透率已有10%。公共場(chǎng)景的應(yīng)用對(duì)于（C端）家裝市場(chǎng)使用習(xí)慣的培養(yǎng)具有重大意義。但是面對(duì)國(guó)內(nèi)住宅衛(wèi)生間戶型“千戶千面”，尺寸很難做到標(biāo)準(zhǔn)化。只是隨著裝配式建筑和全裝修交房政策影響，逐漸規(guī)范化、市場(chǎng)化，這種狀況才在發(fā)生轉(zhuǎn)變。目前整體衛(wèi)浴主要投放在增量市場(chǎng)（新開發(fā)的房地產(chǎn)），還未批量化進(jìn)入存量市場(chǎng)（舊改/棚改、零售市場(chǎng)）。就目前國(guó)內(nèi)整體衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展依然比較艱難，市場(chǎng)走勢(shì)并不樂觀。如2019年上半年長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮和驟停，2019年下半年地產(chǎn)住宅市場(chǎng)拿地急劇縮減。 整體衛(wèi)浴在家裝市場(chǎng)處境 我國(guó)的衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)3100億，工程市場(chǎng)占比不足20%，巨大的市場(chǎng)空間存在于（C端）家裝領(lǐng)域，但由于技術(shù)、工藝方面存在的短板，整體衛(wèi)浴始終沒能攻占這一市場(chǎng)。 “衛(wèi)浴”是家庭格局中受關(guān)注度增長(zhǎng)最快的空間，年輕人更愿意為衛(wèi)生間花錢，并且將它視為最珍貴的獨(dú)處空間。不止在家裝領(lǐng)域，租房市場(chǎng)也發(fā)生了巨大改變，不論在什么樣的條件下，這一代年輕人都會(huì)選擇讓自己住得好一點(diǎn)，這也是近年來長(zhǎng)租公寓蓬勃發(fā)展的一大內(nèi)因。比起窩居在70年代老舊建筑的一個(gè)房間里，越來越多年輕人選擇了空間更加獨(dú)立的長(zhǎng)租公寓。為了服務(wù)好對(duì)生活品質(zhì)有著更高追求的這群人，長(zhǎng)租公寓在裝修方面也較以往有了很大的改變，裝配式內(nèi)裝、整體衛(wèi)浴、智能家居產(chǎn)品開始被廣泛接受和應(yīng)用。 對(duì)于住戶而言，采用這種方式進(jìn)行裝修的衛(wèi)浴，能夠?qū)崿F(xiàn)最小空間內(nèi)的功能最大化，即在有限的公寓衛(wèi)浴空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)多分離，并植入盡可能多的使用功能，居住體驗(yàn)大幅提升。新的變化催生新的機(jī)會(huì)，整體衛(wèi)浴想要打開局面，進(jìn)軍（C端）家裝市場(chǎng)，產(chǎn)品多樣化的適應(yīng)能力是關(guān)鍵，能夠滿足中國(guó)千變?nèi)f化的戶型，將自身快速安裝、便捷使用的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到最大，同時(shí)降低定制產(chǎn)品的成本，是打開局面的重要方式。 整體衛(wèi)浴企業(yè)面臨怎么破局 從2013年開始，我國(guó)房地產(chǎn)增速開始放緩。2017下半年，北上廣深等一線城市的二手住房成交規(guī)模超過新房。截至2019年2月，我國(guó)房地產(chǎn)庫存量為178萬平方米。“存量房時(shí)代”的真正到來，也意味著未來二手房裝修的需求將會(huì)越來越大。經(jīng)歷過十年的高歌猛進(jìn)，一下子慢下來的房地產(chǎn)市場(chǎng)也給下游家居行業(yè)帶來了巨大影響，相對(duì)應(yīng)的，家居行業(yè)從裝修到家具各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)都被波及。存量房交易使裝修從過去以毛坯房為主向以二手房改造過渡。一二線城市高昂的房?jī)r(jià)讓很多業(yè)主在購房后選擇了不裝修或局部空間改造，功能性最強(qiáng)的廚衛(wèi)空間成為了重中之重，以舊房改造為主的裝修公司開始尋找廚衛(wèi)空間的快速解決方案，于是整體衛(wèi)浴、整體廚房找到了新的出口。 上游房地產(chǎn)市場(chǎng)帶來的改變除了局部空間改造外，還有全裝修、裝配化率的政策傾斜和補(bǔ)貼，使得工裝的使用意愿得到了加強(qiáng)。加上國(guó)家對(duì)綠色建筑、工業(yè)化內(nèi)裝的大力推廣，以及國(guó)人對(duì)裝修效率、居住品質(zhì)要求的不斷攀升，都使得家居產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速升級(jí)迭代期。滿足了快速交付、工序簡(jiǎn)化，同時(shí)解決了空鼓、漏水問題的整體衛(wèi)浴也隨之升溫。 但是面對(duì)國(guó)內(nèi)住宅衛(wèi)生間戶型“千戶千面”，尺寸很難做到標(biāo)準(zhǔn)化困境局面，因此有的整體浴室企業(yè)突破固定尺寸模具的限制，開發(fā)出組合模具來應(yīng)對(duì)。有的企業(yè)采用模塊化的預(yù)制衛(wèi)浴系統(tǒng)，在工廠內(nèi)根據(jù)尺寸提前做好最終運(yùn)輸?shù)接脩糇√幇惭b好。采用這兩種方法在解決當(dāng)下住宅衛(wèi)生間戶型“千戶千面”上只能治標(biāo)不治本，難以徹底解決困境。 從產(chǎn)品上來說，當(dāng)傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)加入整體衛(wèi)浴，它們有充沛的研發(fā)費(fèi)用，資本的驅(qū)動(dòng)可以加速產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)推廣的速度；可以將已成熟的單品配套植入，使整體衛(wèi)浴的質(zhì)感更高。但產(chǎn)品迭代、戰(zhàn)略升級(jí)都需要市場(chǎng)和時(shí)間的驗(yàn)證，這是資金不能代替的；這些企業(yè)對(duì)整體衛(wèi)浴的主體結(jié)構(gòu)、主材及連接件等的研發(fā)和使用成熟度較低，生產(chǎn)能力待考證；巨頭轉(zhuǎn)型也有缺點(diǎn)，原因在于巨頭轉(zhuǎn)型往往決心不足，仍會(huì)以現(xiàn)有業(yè)務(wù)為主，猶猶豫豫最終被革命者落在時(shí)代的后面。當(dāng)前的整體衛(wèi)浴產(chǎn)品主要面向工裝市場(chǎng)，巨頭傳統(tǒng)渠道對(duì)其助力不大。 目前整體衛(wèi)浴圈子小，市場(chǎng)大，人才稀缺。企業(yè)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)背后，最終還是人才的競(jìng)爭(zhēng)，打開市場(chǎng)最大的難點(diǎn)在于能否滿足用戶需求，所以不論是哪類企業(yè)，提升產(chǎn)品品質(zhì)和用戶體驗(yàn)都是首先要解決的問題。 |
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